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“比特币”的神话能走多远?[复制链接]
发表于 2017-5-17 20:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
再夺全球金融市场眼球
“比特币”的神话能走多远?
5月以来,比特币再度开启疯涨模式,不断创出历史新高,一度突破1800美元/比特币。12日,比特币价格再度创下历史新高,最高报1883.15美元。从2017年初以来,比特币已经大涨了81%,由此,比特币拥趸们不断为1比特币价格越来越领先一盎司的黄金而兴奋。
最乐观的比特币粉丝甚至已经开始畅想——比特币的总市值超过黄金总市值。根据世界黄金协会的数据,目前全球黄金库存总量约为60亿盎司,总价值约7.3万亿美元。而在2110年,当新的比特币供应结束时,全球的比特币总量将达到2100万枚,假设黄金价格不变,为了使比特币总价值超过黄金,则比特币的单价需达到347000美元,是现在价格的200倍——这又开始画了一个比特币的“超级大饼”!
紧接着,13日,一次迄今为止最大规模的勒索病毒网络攻击席卷全球,比特币成为全球超级“网红”!据卡巴斯基统计,在十几个小时里,全球共有74个国家的至少4.5万Windows系统电脑中招。而杀毒软件Avast统计的数据更为惊人:病毒已感染全球至少5.7万台电脑,并仍在迅速蔓延中。病毒的制造者宣称——被感染的Windows用户必须在7天内交纳比特币作为赎金,否则电脑数据将被全部删除且无法修复。据报道,与勒索病毒相连的比特币账户已经有了不少进账。
由于勒索付费也突显了比特币无法被监管部门追踪的特性,比特币兑美元周五下跌121美元或6.6%,重回1710美元附近。
那么,这一轮比特币上涨的推手是谁呢?
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日本——比特币背后的真正支持者现身
比特币价格在短短两天时间里就上涨了100美元以上,这要感谢政策制定者最近以来发表的言论。
明尼阿波利斯联储主席尼尔·凯西卡瑞(Neel Kashkari)是最新发表言论支持比特币的一位政策制定者。他对块环链技术的潜力表示赞扬。他说:“我认为,市场情绪已经发生了转变,而在美联储内部也是如此。我要说的是,传统智慧现在的想法是,与比特币本身相比,块环链技术很可能更令人感兴趣,同时也更有潜力。”这被部分投资者理解为美联储对于比特币的敌意下降。
此外,据eToro消息,上周比特币的兄弟货币莱特币实现了“软分叉”的技术突破——扩大了区块容量,进而提升了单个区块的莱特币交易量。而莱特币与比特币的构造原理基本相同,“软分叉”技术也能够运用到比特币交易中。比特币紧追莱特币,实现了技术性突破的比特币将大幅度提升其流通性,刺激更大的交易需求。
最重要的利好是来自于日本。4月1日起,日本的《支付付费修正法案》正式生效。该法案赋予了比特币作为一种支付方式的合法地位。也就是说,日本政府已经承认了比特币是与一般货物的等价物。
不仅如此,日本政府还制定了一项优惠政策:7月份开始,使用比特币支付消费可减免8%消费税,预计今年夏天有26万家零售商店将使用比特币支付。日本目前已有18家交易商提交了进行比特币交易的申请许可,包括金融巨头SBI集团,该集团已成立了SBI虚拟货币有限公司。
另外,德国也在考虑虚拟货币交易合法化的事宜。5月3日,德国《图片报》指出,德国联邦政府正在考虑将比特币作为合法货币的一种补充。
鉴于日本政府在比特币上的积极激进政策,中华元判断——比特币创始人“中本聪”的真实身份呼之欲出,即他显然是一位日本人。此前,业界对于中本聪真实身份的追踪可谓一波三折,从京都大学教授望月新一、到日裔美国人Nakamoto Satoshi,再到澳大利亚人克雷格·莱特,迄今仍然扑朔迷离。那么,为什么我们确认他是日本人呢?
道理很简单,从国家利益角度而言,比特币最符合日本的利益!
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比特币的双重属性:高智商税+非商品性
比特币的本质是“高智商税+非商品性”。前者乃基于全球顶级计算和电脑能力,是这些超脑精英、超级黑客对于普罗大众征收的“高智商税”。后者意味着它的产生没有任何实物商品使用价值来支撑,却可以去获得别人创造的物质财富。
“高智商税”在比特币游戏中表现为两种角色:
1、极少数高智商的挖矿者,他们实际扮演了“印钞人”的角色。比特币网络通过“挖矿”来生成新的比特币。所谓“挖矿”实质上是用计算机解决一项复杂的数学问题,来保证比特币网络分布式记账系统的一致性。比特币网络会自动调整数学问题的难度,让整个网络约每10分钟得到一个合格答案,随后比特币网络会新生成一定量的比特币作为赏金,奖励获得答案的人。随着时间的推移,问题的难度会提高,而奖金会越来越少,直到(按照公布的比特币规则)2110年达到上限的2100万个比特币。一句话说,就是这些“挖矿者”(印钞人)都是超级数学和IT专家。
2、绝大多数参与者是货币接受人、交易者和炒作者。他们没有超级数学和IT能力,他们只能用法定货币去购买比特币。假如说,“挖矿者”相当于美联储和商业银行,他们则是使用美元的普罗大众。为了吸引和吊住这些人的胃口,比特币设计了总额2100万枚的上限,只要越来越多的人被吸引,他们注入更多的资金,就会推动比特币上涨,他们由此获得炒作的收益。此外,比特币的价格大幅波动,在现在国际金融市场波动率越来越小的背景下,也吸引了一些短炒波段者的兴趣。
因此,比特币在全球互联网时代,更多是民间高智人士试图建立新规则,并以他们的高智商向全球人民征税的模式。那么,它为什么会得到日本、德国政府的青睐呢?
这就要分析其第二个主要特征:非商品性。比特币完全是从网络上虚拟出来的,它没有任何内在商品价值支撑。它不像黄金——它长期是物质商品(财富)的一般等价物;它也不像美元,有着美国GDP、美军等支撑。它的发行和使用不需要自然资源去支撑,这当然正中像日本这样的资源匮乏国的下怀。德国肯定和支持比特币也是同样原因。
换言之,如果“比特币”之类的电子货币真的成为未来主流货币,那么,日本将可以摆脱美联储的货币霸权,还能通过网上挖矿去置换其它国家的现实挖矿。那么,它们可以玩出新模式的“以虚换实”的超级游戏。
那样,日本人做梦都会笑醒!可问题是,美国人会答应吗?
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美联储势必镇压比特币
面对比特币的挑战,美联储——当今世界的最大货币发行者、最大的货币霸权者会容忍吗?
显然,中本聪推出比特币选择了一个最佳时机——2008年美国金融危机、美元的纸币体系被动摇之后。从一开始对比特币不屑一顾,到今天开始关注比特币,美联储的心态是复杂的:
一方面,它绝对不允许比特币挑战美联储及背后金融寡头势力通过数百年努力而获得的货币特权,如果比特币真的威胁到美元的生存,镇压它是早晚的。除了少数资源匮乏、技术领先的国家外,大部分国家也不会认同比特币。
另一方面,美联储又有些羡慕比特币的发行机制,这种虚拟货币的块环链技术是完全可以用在美联储主导的未来货币上的。
其实,相对于比特币来说,美联储等央行更讨厌的是,在纸币越来越负利率的情况下,大众将纸币转为物质、黄金和现钞储备起来——这意味着这些流动性退出了金融系统,相当于民间注销了纸币。由此,你就不难理解为什么全球央行都这么恨大额钞票——欧洲央行已经废除了500欧元纸钞,美国也准备废除100美元钞票。当然理由冠冕堂皇——反黑社会洗钱的需要。
因此,比特币的存在有利于削弱投资者对于黄金和实物商品的兴趣,对于美联储等央行来说,也有可利用之处。
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纸币、黄金、比特币:谁能笑到最后
那么,这场纸币、黄金和比特币的三角游戏,谁会笑到最后呢?要回答这个问题,先要分析三者的优劣。
纸币的劣势是它的游戏已经太久太烂了,玩到今天全球大部分国家财政都到了破产的边缘,越来越高比例的纸币债券成为负利率——存到银行、买国债反而要向银行和政府付利息,这显然已近穷途末路。除非来一场大规模战争打回原形,重新来过。或者一方(比如美国)将其它国家打倒,继续玩霸道的纸币游戏。
比特币的劣势有二:一是它的上限就2100万枚。如果单价太高,要拆分,就类似于纸币滥发;如果莱特币等新电子货币越来越多,那么也实际是货币滥发,且相互间的竞争也不会比纸币更好。二是随着超级人工智能的突飞猛进,最后挖矿的赢家一定是人工智能,即最后人工智能将掌握最大宗的虚拟货币,会导致极大的贫富分化,远超目前程度——最好笑的是,拥有了最多财富的人工智能,它们根本不需要食品等物质财富。再说透彻一点,比特币的未来是:人将成为虚拟货币游戏的输家,并被人工智能决定命运!
黄金的劣势当然也很明显——全球央行都恨它,全球高智商的人也恨它。但它有一条优势,它是物质商品的一般等价物。即如果地球物质资源很充沛丰富,那它很难有东山再起的机会。即比特币类的虚拟货币机会比它要大一些。但问题是,现在地球各种矿产资源在迅速枯竭,特别是不少有色金属和稀有金属仅够开采20年——这些稀有金属不仅是人需要,人工智能更需要。如果世界需要通过提高物质商品的价格来遏制自然资源的快速枯竭;同时各国央行难以一家独大,各种虚拟货币又斗得不可开交,那么,黄金就相当可能作为商品的一般等价物而重回。
当然,黄金重新被重视不会来的太快,或者说各大国统治精英不到迫不得已不会请回黄金王者。短期内,比特币会因为各国央行竞争僵局、纸币滥发越来越严重,而受到一定程度的追捧。纸币、债券和证券的投资潜力不断下降,波动性、刺激性也下降。黄金和物质商品也将获得更多的纸币分流。
简言之,纸币、比特币和黄金的博弈仍在继续,尚需等待破局的时刻。诚然,这个破局的主动权掌握在美联储和美国手中,接下来就要看特朗普能不能下一步“胜负手”的棋了!
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